Пояснительная записка

к прогнозу социально-экономического развития Чалтырского сельского поселения

на 2022 - 2024 гг.

 

Промышленность

 

По итогам 2020 года ведущими крупными и средними промышленными предприятиями обрабатывающих отраслей Чалтырского сельского поселения являлись: ООО "Бумажная фабрика", ОАО "Молзавод Мясниковский". Также ряд сельскохозяйственных предприятий занимается переработкой части произведенной ими продукции растениеводства и животноводства: производится пшеничная крупа, мука, мясо.

Крупные промышленные предприятия Чалтырского сельского поселения занимают лидирующие позиции по производству некоторых видов продукции: творога, молока, кефира, туалетной бумаги, приборов и аппаратур для автоматического регулирования и др.

В 2020 году объем отгрузки по полному кругу обрабатывающих предприятий составил 3183,8 млн. рублей с индексом производства 99,2%, в том числе по крупным и средним предприятиям Чалтырского сельского поселения –756,7 млн. руб., индекс производства по сопоставимому кругу крупных и средних предприятий составил 87,1% от уровня 2019 года.

Ведущими малыми обрабатывающими предприятиями являются:

- ООО «Алые Паруса» (производство консервированных овощей и салатов);

- ООО «Акафарм» (производство лекарственных препаратов);

-ООО«Донуглекомплект-Холдинг» (производство готовых металлических изделий);

- ООО «Дорхан 21 век- Ростов» (производство автоматических ворот);

Снижение объемов производства промышленной продукции в 2020 году по полному кругу предприятий наблюдалось по следующим видам деятельности (в сравнении с 2019 годом):

- производство пищевых продуктов – 92,6%;

- производство одежды – 90,5%;

- производство обуви – 53,5%;

- производство бумаги и бумажных изделий – 68,2%;

- издательская деятельность – 81%;

- производство готовых металлических изделий – 81,5%

Рост объема производства ОАО «Молзавод «Мясниковский» за этот период составил 105,4%, а также производства сельхозкормов колхозом имени С.Г. Шаумяна.(108,3% к уровню 2019 года).

В 2020 году рост объемов производства отмечался по следующим видам пищевой продукции:

- молоко – на 2,7 тыс. тонн или на 11,1%;

- масло сливочное – на 171 тонну или на 17,4%;

- творог – на 511 тонн или на 12,2%;

- крупа – в 5,6 раза или на 120,5 тонн.

В сфере полиграфической и издательской деятельности снижение объемов производства составило 29%, что связано со снижением объемов типографского производства ЗАО «ТЦ «Крестьянин».

На 18,5% в 2020 году снизился объем производства готовых металлических изделий, что в основном обусловлено снижением объемов производства ООО « Дорхан 21 век- Ростов».

В связи с введением ограничений во время пандемии новой коронавирусной инфекции и приостановлением деятельности ООО «Август» в 2020 году наблюдалось снижение объемов производства спецодежды на 9,5%.

Также в 2020 году наблюдался значительный (в 1,6 раза) спад производства бумажных изделий ООО «Бумажная фабрика».

В то же время в 2020 году рост объемов производства наблюдался по следующим видам деятельности:

- производство безалкогольных напитков за счет прогнозируемого роста объемов производства ООО «Пищекомбинат Чалтырский более чем в 3,1 раза;

Объем отгруженной продукции по виду деятельности «производство прочей неметаллической минеральной продукции» в 2020году по полному кругу составил 92,8% по сравнению с предшествующим годом. Основными организациями, осуществляющими деятельности в данной сфере, являются: ООО «ЧПКПСМ», ООО «ДРСУ». С 2017 года в связи с возникшим пожаром на кирпичном заводе колхоза им. Мясникяна временно приостановлена деятельность по производству кирпича этим предприятием. Восстановление и запуск данного производства планируется в 2023 году.

В 2021 году рост объема отгруженной продукции крупными и средними обрабатывающими предприятиями планируется на уровне 101,5% в сопоставимых ценах. Планируемый рост объемов отгрузки обусловлен наращиванием объемов производства и переработки молока и молочной продукции ОАО «Молзавод «Мясниковский» (113%). При этом будет наблюдаться продолжающееся переход ООО «Бумажная фабрика» из разряда средних предприятий в категорию «малые предприятия».

В период 2022-2024 годы среднегодовой объем обрабатывающих производства основными крупными и средними обрабатывающими предприятиями Чалтырского сельского поселения ожидается на уровне:

- ОАО «Молочный завод Мясниковский» - 104,7%;

В 2021 году в целом по малым обрабатывающим предприятиям Чалтырского сельского поселения индекс промышленного производства ожидается на уровне 104,7%.

Рост производства ожидается в таких сферах, как: производство химических веществ (117,6%), производство резиновых и пластмассовых изделий (101,9%), производство готовых металлических изделий (107%), производство мебели (102%).

Снижение объемов производства малых предприятий в 2021 году ожидается по следующим видам деятельности:

- производство одежды – 96,8% за счет снижения выпуска спецодежды ООО «Август»;

В целом по полному кругу обрабатывающих предприятий  Чалтырского сельского поселения темп роста объемов производства составит:

2021 год – 102,9%;

2021 год – 104,1%;

2022 год – 104,1%;

2023 год – 103,7%.

На территории Чалтырского сельского поселения в 2020 году по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» осуществляли деятельность 3 предприятия:

ООО «Газпром добыча».

По виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» на территории Чалтырского сельского поселения учитываются следующие предприятия:

- «производство, передача и распределение электроэнергии, газа» - Мясниковский участок ООО «Газпром Межрегионгаз» Ростов-на-Дону;

- «производство, передача и распределение пара и горячей воды» -  ООО МП «Коммунсервис», обеспечивающее тепловой энергией жителей с.Чалтырь.

В 2020 году в целом по данному виду деятельности наблюдается некоторое (на 3,9%) снижение объема отгруженной продукции, что связано со снижением поставок природного газа (на 12,9%).

В прогнозируемом периоде среднегодовой рост объема производства по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» оценивается на уровне 101%.

ООО МП «Коммунсервис»;

МУП «Мясниковское ВКХ»;

ООО ГК «Чистый город».

В 2020 году объем отгруженной продукции по данному виду деятельности составил 274,0 млн. руб., из которых 120,5 млн. руб. с темпом роста 95,9% отгружено крупными и средними предприятиями.

В 2020 году значительно (в 1,5 раза) вырос объем отгрузки малого предприятия ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону», специализирующегося на сборе и утилизации медицинских отходов в связи с выходом на проектную мощность. Также в 2020 году вырос объем отгрузки ООО ГК «Чистый город» (в 1,9 раза), специализирующегося на организации системы обращения с твердыми коммунальными отходами. В дальнейшем темп роста отгрузки данных предприятий прогнозируется на уровне 103 - 108% ежегодно.

В 2021 году в целом по данному виду деятельности рост объема отгруженной продукции оценивается на уровне 106,2%за счет планируемого увеличения подачи питьевой воды МУП «Мясниковское ВКХ». В период 2022-2024 годы темп роста отгруженной продукции прогнозируется в среднем на уровне 102,8%.

В целом по промышленному сектору Чалтырского сельского поселения, с учетом сложившейся экономической ситуации, объем отгруженной продукции в сопоставимых ценах прогнозируется следующим образом: 2021 г. – 103%, 2022 г. – 104%, 2023 г. – 103,9%, 2024 г. – 103,5%, в том числе по крупным и средним предприятиям соответственно: 101,9%, 104,5%, 104,5%, 103,5%.

 

Малое и среднее предпринимательство

 

Для создания правовых, экономических и организационных условий в обеспечении развития приоритетных направлений малого и среднего предпринимательства в Чалтырском сельском поселении разработана и утверждена подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» на период до 2030 года. Прогноз социально-экономического развития Чалтырского сельского поселения на период 2022-2024 гг. разработан с учетом целевых индикаторов и показателей вышеуказанной программы, стратегии социально-экономического развития Чалтырского сельского поселения на период до 2030 года и с учетом реальных экономических показателей.

По состоянию на 1 января 2021 года в Чалтырском сельском поселении насчитывается 290 малых и микропредприятий, что на 6% больше показателя предыдущего периода, 1 средних предприятий (в том числе 5 обособленных подразделения) и 1150 индивидуальных предпринимателей.

В 2021 году ожидается уменьшение числа средних предприятий (на 1 предприятие). В 2021 году из категории «средние предприятия» 3 предприятия переходят в другие категории: АО «Колхоз имени Мясникяна» в категорию крупные предприятия, ООО «Бумажная фабрика».

В прогнозируемом периоде 2022-2024 годах число малых предприятий оценивается на уровне 2021 года.

Оборот малых предприятий в 2020 году составил 10607,2 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 8,5% выше значения предыдущего года. Рост объемов данного показателя произошел по следующим видам экономической деятельности (темпы роста в сопоставимых ценах):

- оптовая и розничная торговля – на 6,4% за счет появления новых торговых предприятий, а также роста оборота действующих оптовых торговых предприятий.

Изменяющиеся условия и падение уровня жизни, когда предпочтения отдаются в сторону продукции первой необходимости, а также негативные последствия распространения новой коронавирусной инфекции и введенных в связи с этим ограничениях, оказали свое влияние на развитие определенных секторов малого предпринимательства. Спад активности в 2020 году наблюдался по следующим видам деятельности:

- строительство – 78% в сопоставимых ценах от уровня 2019 года за счет уменьшения объемов строительства малыми  и  микропредприятиями;

 - транспортировка и хранение - за счет введения ограничительных мероприятий осуществление деятельности некоторыми предприятиями было приостановлено;

- прочие  – индекс физического объема составил 86% к уровню 2019 года. Снижение показателя обусловлено временным приостановлением деятельности некоторых предприятий, особенно в сфере деятельности гостиниц и ресторанов, оказания бытовых и прочих персональных услуг.

В 2021 году оборот малых и микропредприятий оценивается на уровне 11,2 млрд. руб., что в сопоставимых ценах составит 84,5% от уровня 2020 года.

Основное снижение оборота ожидается по виду деятельности «оптовая и розничная торговля» (74% в сопоставимых ценах) за счет перехода из категории малые предприятия в «средние». Также в 2021 году ожидается снижение объемов оборота строительных организаций (95,3% к уровню 2020 года в сопоставимых ценах).

В 2022-2024 годах рост оборота малых предприятий в фактических ценах составит порядка 102,3-103,2%.

На период 2022-2024 года ожидается незначительный (в среднем около 101,2%) рост числа занятых на малых предприятиях Чалтырского сельского поселения.

В 2020 году инвестиционные вложения малыми предприятиями Чалтырского сельского поселения были осуществлены в следующие направления деятельности:

- обрабатывающие производства – 104,6 млн. руб. (ООО «Донуглекомплект Холдинг» - 23,7 млн. руб. – расширение станочного производства деталей для станков, ООО «Алые Паруса» - 26,6 млн. руб. – приобретение оборудования для расширения производства.

В прогнозируемом периоде (2022-2024 гг.) ожидается:

- среднесписочная численность работников малых и микропредприятий составит в 2024 году 490 человек;

- ежегодный рост оборота малых предприятий прогнозируется на уровне 102,7% в сопоставимых ценах;

Оборот средних предприятий Чалтырского сельского поселения в 2020 году составил 5577,7 млн. руб., что на 15,3% больше уровня прошлогоднего значения в фактических ценах.

Рост оборота средних предприятий наблюдался по сельскому хозяйству – в 5,4 раза (в сопоставимых ценах) или на 1213,8 млн. рублей за счет перехода из разряда «крупные» в категорию «средние предприятия» АО «Колхоза  имени  Мясникяна».

Наряду с этим в 2020 году наблюдалось снижение оборота обрабатывающих предприятий (на 6,7% в сопоставимых ценах или на 190,7 млн. рублей), что обусловлено снижением объемов производства ООО «Бумажная фабрика».

В 2022-2024 годах среднегодовой рост оборота средних сельхозпредприятий ожидается на уровне 101,7-102,7%.

В прогнозируемом периоде 2022-2024 гг. рост оборота средних торговых предприятий ожидается в среднем на уровне 100,2-100,8%.

В 2021 году ожидается снижение численности работников средних предприятий за счет перехода АО «Колхоз имени Мясникяна» в категорию «крупные предприятия» (численность занятых в 2020 году составляла около 200 чел.), переходом в разряд «малые» обрабатывающего предприятия ООО «Бумажная фабрика» (численность в 2020 году составляла 40 человек).

В 2022-2024 годах рост численности работников средних предприятий ожидается на уровне 100,5-101,6%.

В 2020 году средними обрабатывающими предприятиями Чалтырского сельского поселения в основные средства вложено 28,7 млн.руб. или 127,3% к уровню 2019 года.

          Снижение инвестиционных вложений ожидается по средним сельхозпредприятиям за счет перехода АО «Колхоз имени Мясникяна» обратно в категорию крупные предприятия (объем инвестиций в 2020 году составил 274 млн. рублей).

В прогнозируемом периоде (2022-2024 гг.) ожидается:

- среднесписочная численность работников средних предприятий составит в 2024 году около  490 человек;

- среднегодовой рост оборота средних предприятий прогнозируется на уровне 105,5% в фактических ценах;

 

Инвестиции

 

Губернатором области В.Ю. Голубевым одним из приоритетных направлений экономического развития области выделена активизация инвестиционной деятельности, что позволит в дальнейшем укрепить не только экономический, но и социальный статус региона.

Значительный рост объема показателя в 2020 году обусловлен ростом инвестиционной активности крупных и средних предприятий (в сопоставимых ценах рост составил 197,8%), малых и микропредприятий (рост в сопоставимых ценах составил 242%), ростом объемов вводимого индивидуального жилья (в 2020 году индивидуального жилья введено в 1,96 раза).

В 2020 году по кругу крупных и средних предприятий и организаций направлено инвестиций в основной капитал в сумме 1429,3 млн. рублей против 553,9 млн. рублей за 2019 год.

Рост инвестиционных вложений сложился по таким видам деятельности как:

- «сельское хозяйство» (по сравнению с 2019 годом рост составил 184,1% или 281, млн. рублей) за счет значительного роста объема инвестиций по двум сельхозпредприятиям района: АО «Колхоз имени Мясникяна» (рост на 224,9 млн. руб. – строительство коммунальной инфраструктуры нового жилого поселка, строительство сенохранилища, приобретение с/х техники и скота) и Колхоза им. С.Г.Шаумяна (рост на 117,9 млн. рублей – строительство ледового катка, приобретение сельхозтехники);

- «торговля оптовая и розничная» - рост 115,3% или 19,4 млн. руб.;

Снижение инвестиционной активности отмечено по таким видам деятельности, как:

По направлениям инвестиционных вложений в основной капитал по крупным и средним организациям основная часть инвестиций, также как и в прошлом году, приходится на строительство зданий и сооружений (64,2% общего объема инвестиций), а также на развитие активной части основных фондов (машин, оборудования, транспортных средств) – 28,3%.

В связи с нарастающими негативными тенденциями в экономике, вызванными последними геополитическими событиями, которые явились причиной удорожания кредитных средств, в 2020 году, также как и в 2019 году, основным источником финансирования инвестиций, освоенных крупными и средними организациями (без учета бюджетных средств), явились собственные средства предприятий (97,5%).

В 2020 году доля привлеченных средств в общем объеме инвестиционных вложений крупных и средних предприятий составила 44,8% (в 2019 году 45,5%). В структуре привлеченных средств 96,8% (в 2019 г. 92,7%) составляют бюджетные средства.

В 2020 году за счет бюджетных средств (1012,8 млн. рублей) осуществлены следующие основные мероприятия:

- приобретены музыкальные инструменты для детской школы искусств в с.Чалтырь – 5,4 млн. руб.;

-приобретение реанимационного оборудования для МБУЗ «ЦРБ Мясниковского  района» - 8,3 млн. рублей;

-приобретение и установка модульного физкультурно-оздоровительного комплекса на стадионе с.Чалтырь – 44,5 млн. руб.;

В 2020 году инвестиционные вложения малыми предприятиями Чалтырского сельского поселения были осуществлены в следующие направления деятельности:

- обрабатывающие производства – 104,6 млн. руб. (ООО «Донуглекомплект Холдинг» - 23,7 млн. руб. – расширение станочного производства деталей для станков, ООО «Алые Паруса» - 26,6 млн. руб. – приобретение оборудования для расширения производства;

- оптовая и розничная торговля – 66,6 млн. рублей;

- модернизация и расширение производства ОАО «Молзавод «Мясниковский» - 100 млн. руб.;

- инвестиционные вложения сельскохозяйственных предприятий района в строительство животноводческих помещений, социальных объектов и обновление сельхозтехники – 760,3млн. рублей, из которых 320 млн. руб. – инвестиции АО «Колхоз им. Мясникяна», 175 млн. руб. -  колхоза им. С. Г. Шаумяна;

В 2022 году ожидается реализация следующих новых бюджетных проектов:

– начало строительства общеобразовательной школы в с.Чалтырь на 600 мест. Сметная стоимость проекта на период 2022-2024 годы – 530,4 млн. руб., в том числе 124,2 млн. в 2022 году;

– приобретение жилья для детей-сирот (8,7 млн. руб.);

К частным проектам, планируемым к реализации в 2022 году, относятся:

– приобретение оборудования ОАО «Молзавод Мясниковский» (100 млн. руб.);

– инвестиционные вложения сельскохозяйственных предприятий Чалтырского сельского поселения в строительство животноводческих помещений и обновление сельхозтехники – 527,3 млн. рублей;

Некоторое снижение показателя обусловлено завершением в 2022 году реализации некоторых бюджетных проектов в сфере дорожного хозяйства, водопроводного хозяйства и образования.

Вместе с тем в 2023 году продолжится реализация бюджетных проектов, начатых в 2020-2022 годах:

- строительство общеобразовательной школы в с.Чалтырь на 600 мест (планируемый объем инвестиций на 2023 год 265 млн. руб.);

– приобретение жилья для детей-сирот (8,7 млн. руб.).

К частным проектам, планируемым к реализации в 2023 году, относятся:

– инвестиционные вложения сельскохозяйственных предприятий Чалтырского сельского поселения в строительство животноводческих помещений и обновление сельхозтехники – 394,5 млн. рублей;

– приобретение жилья для детей-сирот (8,7 млн. руб.).

      Объем инвестиций по полному кругу рассчитан исходя из прогноза инвестиционных вложений крупных, средних и малых предприятий, объема жилищного строительства, а также объемов инвестиций неформального сектора.

     Плановое значение индекса физического объема инвестиций по полному кругу предприятий и организаций на период 2021-2024 годы выглядит следующим образом:

Прогнозируемые на 2021-2024 гг. значения являются предварительными и будут скорректированы в связи с планируемой реализацией крупных перспективных инвестиционных проектов, точные сроки реализации которых, а также объемы их финансирования инвесторами окончательно не установлены. В настоящий момент идет работа по получению разрешительных документов и согласованию проектов по строительству объектов по ряду перспективных проектов:

– строительство животноводческого комплекса на 1200 голов КРС (инициатор проекта колхоз им. Мясникяна).

 

Потребительский рынок

     Ситуация на потребительском рынке Чалтырского сельского поселения по итогам 2020 года характеризуется значительными изменениями динамики основных показателей развития розничной торговли и общественного питания.

       Оборот розничной торговли за 2020 год сложился в объеме 3700,0 млн. руб., что в сопоставимых ценах ниже  уровня 2019 года на 2,0 процента.

      Прирост розничного товарооборота за 2020 г. отмечался как в организованной торговле, так и в рыночной и ярмарочной торговле. Торгующие организации, включая индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в стационарной торговой сети (вне рынка), нарастили объемы оборота в товарной массе относительно предыдущего года.

      На территории Чалтырского сельского поселения осуществляют деятельность около 280 объектов розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами (в том числе 21 объект сетевой торговли). Общая площадь торговых объектов по Чалтырскому сельскому поселению составляет 28580,1 кв. м. Норматив минимальной обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов (в расчете кв.м. на 1000 чел.) выполняется во всех сельских поселениях района. Торговые сети в числе основных драйверов развития торговли в Чалтырском поселении. Наиболее крупные сетевые объекты, это магазины «Магнит», «Пятерочка», «SELGROSCach&Carry», «Светофор»,  «FIXPraise», «Фасоль». Стабильно работают и расширяются торговые объекты местного значения.

  Наиболее доступным и прямым каналом сбыта продукции мелких и средних товаропроизводителей, остаются розничные рынки и ярмарки, а также формат нестационарных торговых объектов. 

      На территории Чалтырского сельского поселения функционирует 1 универсальный рынок на 68 торговых мест, 14 ярмарочных площадок на 219 мест, 74 нестационарных торговых объектов.

       На сегодняшний день действующими участниками системы являются три предприятия Чалтырского сельского поселения, такие как, ОАО «Молочный завод «Мясниковский», ООО «Алые паруса», получившие сертификаты более чем на 2000 наименований продовольственной продукции.  

    Сегодня рынок общественного питания представляет собой различные форматы и направления, которые рассчитаны на самые разносторонние целевые аудитории потребителей. Наиболее крупные объекты ресторанного типа с банкетным залом свыше 150 посадочных мест, это рестораны «Рандеву», «Трио», «Аэропорт», «Белый замок», «Ануш» и др. Кафе, закусочные открытого типа с количеством посадочных мест свыше 50, это кафе «Версаль», «Олимп», «Маска», «Афина», «Антарес», «Маяк» и др.   

   Активно развивается в Чалтырском сельском поселении сегмент услуг общественного питания в формате быстрого обслуживания «фаст-фуд», мобильные предприятия «стрит-фуд», а также предприятия формата «бургерные», «Суши Сет», которые пользуются стабильным спросом среди населения. Большой популярностью среди гостей и жителей Чалтырского сельского поселения пользуются блюда донских армян. В пяти предприятиях общественного питания Чалтырского сельского поселения предлагается национальная кухня.      

   Также, в последнее время, предприятиями внимание уделяется формированию «детского меню». Сегодня многие заведения Чалтырского сельского поселения находят решения для  детского досуга и правильного питания.  

  Учитывая сложившуюся ситуацию в 2020 году, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Ростовской области, в связи с введением ограничений на функционирование предприятий потребительского рынка, а также со снижением покупательской способности населения, ожидается:

  - по обороту розничной торговли: 2021г. – 97,3 %;  2022г. – 99,0 %;  2023г. – 99,5%; 2024г. 96,2%.

   - по обороту общественного питания: 2021 г. – 99,5 %; 2022г. – 97,5%; 2023г. – 104,1% 2024г. – 104,0%.   

 

Труд

1. Среднесписочная численность работников.

 

Среднесписочная численность работников по полному кругу предприятий и организаций Чалтырского сельского поселения по итогам 2020 г. уменьшилась   по сравнению с 2019  годом 54 чел.   и составила 6181 человек.

         В разрезе видов экономической деятельности по полному кругу предприятий в 2020 г. в сравнении с 2019 г. наблюдается:

• снижение численности работников, занятых в сельском хозяйстве (на 97 чел., или на 8,5 %), в связи уменьшением численности работников на крупных и средних сельхозпредприятиях: колхоз им. С.Г. Шаумяна, АО «Колхоз им. Мясникяна», а также в связи со сменой вида экономической деятельности  сельского хозяйства на транспортировку и хранение;
• снижение численности работников по виду деятельности «обеспечение электрической энергией газом и паром» и рост численности по виду деятельности «строительство» в результате смены ОКВЭД Мясниковской газовой службы ОАО «Ростовоблгаз»;
• среднегодовая численность работников в организациях муниципальной формы собственности в 2020 году осталась на уровне 2019 года;

Данные в разрезе видов экономической деятельности о среднесписочной численности работников, фонде оплаты труда и уровне среднемесячной заработной платы работников за январь-март 2020 и 2021 годов по полному кругу предприятий и организаций не могут быть представлены ввиду отсутствия статистических данных по организациям, отчитывающимся централизованно в Ростовстат, и данных по малым и микропредприятиям Чалтырского сельского поселения. Данные по указанным предприятиям в разрезе видов экономической деятельности представляются органами статистики один раз в год. Численность работников крупных и средних предприятий Чалтырского сельского поселения составляет около 70% от общей численности работников по полному кругу предприятий и организаций. В связи с этим для выявления общей динамики основных показателей рынка труда Чалтырского сельского поселения и выявления тенденций по видам экономической деятельности за основу принимаются данные по крупным и средним предприятиям. Разбивка показателей по видам экономической деятельности по полному кругу предприятий и организаций за январь-март соответствующего года путем дорасчета не будет отражать фактические данные и за основу при разработке прогноза не может быть принята. В связи с этим проведён детальный анализ показателей по кругу крупных и средних организаций.

• снижение численности работников (на 12%, или на 117 чел.) в сельском хозяйстве в связи с уменьшением численности работников в АО «Колхоз им. Мясникяна» и колхоз им. С.Г. Шаумяна, ОАО «Молзавод «Мясниковский», а также перехода предприятия по производству бумаги и бумажных изделий ООО «Бумажная фабрика» из категории «средние» в категорию «малые»;
• снижение численности работников по виду деятельности «обеспечение электрической энергией газом и паром» и рост численности по виду деятельности «строительство» в результате смены ОКВЭД Мясниковской газовой службы ОАО «Ростовоблгаз» с численностью работников  90 человек;

Администрацией Чалтырского сельского поселения также проведён выборочный анализ социально-трудовой деятельности  малых предприятий и организаций Чалтырского сельского поселения, по результатам которого в первом квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года  выявлен факт снижения численности в ряде малых и микропредприятий: ООО «Прото», ООО «Пищекомбинат Чалтырский», ЗАО «Техцентр «Крестьянин» и др.

 

 

2. Среднемесячная заработная плата.

 

Заработная плата по Чалтырскому сельскому поселению с 2012 по 2019 г.г. росла с опережением по сравнению с Ростовской областью. За семь лет она выросла в два раза и составила по итогам 2019 года по полному кругу организаций  30983,03 руб.

Однако, с марта 2020 года рост заработной платы значительно замедлился и в целом по итогам 2020 года рост заработной платы по сравнению с 2019 годом составил 4,1%

Среднемесячная зарплата в целом по Чалтырскому сельскому поселению в 2020 году выросла по сравнению с 2019 годом на 4,1 % и составила 33048 руб. На низкий темп роста заработной платы в среднем как  по кругу крупных и средних организаций, так и по полному кругу организаций, существенное влияние оказали три фактора – негативные последствия распространения новой  коронавирусной инфекции, в том числе введение режима самоизоляции для работников в возрасте 65 лет и старше; снижение заработной платы в обрабатывающем производстве; появление новых производств с уровнем оплаты труда ниже  среднерайонного  значения.

В крупном предприятии ОАО «Молзавод «Мясниковский», где занято около 280 человек,  уровень заработной платы остался на уровне 2020 года и составил около 28,9 тыс. руб. 

Проведён анализ уровня заработной платы и по остальным видам экономической деятельности, в том числе в разрезе предприятий.

Наиболее перспективное развитие в Чалтырском сельском поселении имеют предприятия сельского хозяйства, где по итогам 2020 года сложился самый высокий уровень заработной платы среди видов экономической деятельности. Здесь заработная плата в 2020 году  выросла по отношению к 2019 году на 14,6 % и составила 48336,2 руб., превысив среднерайонный показатель на 46,3%.

Самой высокой в данной отрасли остаётся заработная плата колхоза им. С.Г. Шаумяна – около 71,7 тыс. руб.  (рост 11,9 %) со среднесписочной численностью работников 305 чел. Самые низкие темпы роста заработной платы сложились в колхозе им. Мясникяна – 103,3 % (заработная плата 37,3 тыс. руб., занято 200 чел.).

          В тоже время на некоторых малых предприятиях торговли наблюдается низкий уровень заработной платы и низкие темпы её роста (ниже 14 тыс.руб.)  ООО «Прото», ООО «Целитель».

В январе марте 2021 года наблюдается снижение темпов роста заработной платы, как по кругу крупных и средних организациях, так и по  малым предприятиям. Среднемесячная заработная плата по полному кругу организаций (без учёта организаций, учитываемых на федеральном уровне в централизованном порядке) за январь-март 2021 года (без разбивки по ОКВЭД) увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 3,7 % и составила 31089,2 руб. (в январе-марте 2020 – 29976,7 руб.). В том числе по кругу крупных и средних организаций среднемесячная заработная плата составила 34174,9 руб., при низком росте к аналогичному периоду 2020 года – 102,9 %.

На снижение темпов роста заработной платы всего по Чалтырскому сельскому поселению в первом квартале 2021 года, так же как и в 2020 году, оказало существенное влияние снижение заработной платы  на крупных и средних предприятиях обрабатывающих производств -  на 5,8 %, её уровень составил 37491,3 руб. По данному виду деятельности низкими темпами растёт заработная плата в ОАО «Молзавод «Мясниковский». Снижение заработной платы и низкие темпы её роста на данных предприятиях окажут существенное влияние на средний уровень заработной платы по данному виду деятельности, который по оценке 2021 года составит 34367,8 руб., или 98,0 % к уровню 2020 года (при условии, если заработная плата на данных предприятиях во втором полугодии будет расти более высокими темпами).

В данной отрасли по прогнозным данным малых предприятий (ООО «Бумажная фабрика»,  ООО «ЧПКПСМ»,  и др.) также планируются низкие темпы роста заработной платы от 100% до 105%. 

В январе-марте 2021 года опережающими темпами росла заработная плата в сельском хозяйстве – 112,2 %, уровень составил 43266,8 руб. Здесь росла заработная плата практически на всех сельхозпредприятиях (колхоз им. Шаумяна – 104,7 %, 56,5 тыс. руб.; колхоз им. Мясникяна – 110 %, 32,6 тыс. руб.). Проанализировав прогнозные данные предприятий и  ежемесячную динамику роста заработной платы в целом по  сельскому хозяйству, по оценке 2021 данный показатель составит 52871,2 руб. (109,4 % к уровню 2020 года).

В оптовой и розничной торговле по кругу крупных и средних предприятий среднемесячная заработная плата в первом квартале 2021 года росла низкими темпами – 102,5%  (36287,6 руб.). Данный фактор также оказывает существенное влияние на уровень среднемесячной заработной платы и на темпы роста в целом по району.

Низкие темпы роста заработной платы наблюдаются на предприятиях розничной торговли; ОСП ЗАО «Тандер» (магазин «Магнит»), ОП ООО «Зельгрос» и др.

По прогнозным данным предприятий торговли заработная плата будет расти низкими темпами или останется на уровне 2020 года. Учитывая данный факт и низкий темп  роста среднемесячной заработной платы за первый квартал 2021 года по данному виду деятельности её уровень по итогам 2021 гола составит 32501 руб. (103 %).

         Учитывая вышеизложенное, по оценке 2021 года заработная плата  по полному кругу организаций увеличится   на 3,7 % и составит 34270,7 руб.

В прогнозируемом периоде темпы роста заработной платы по полному кругу предприятий составят: 2021 г. – 105,02%, 2022 г. – 105,03 %, 2023г. – 105,07% к уровню предыдущего года. Таким образом, к 2024 году среднемесячная заработная плата составит 39715,8 руб., её рост к уровню 2019 года составит 125,1%.

 

3. Фонд оплаты труда.

 

         Фонд оплаты труда по итогам 2020 года составил 2471301,30 тыс. руб., темп роста к 2019 году – 103,57 %.

Учитывая вышеизложенное (данные по среднесписочной численности и среднемесячной заработной плате), ожидаемый в 2021 году фонда оплаты труда составит 2580930,81 тыс. руб. (107,3 % к уровню 2020 года).

В последующие годы ФОТ увеличивается соответственно с увеличением среднемесячной заработной платой и среднесписочной численностью работников.

 

 

4. НДФЛ.

         Налог на доходы физических лиц в консолидированный бюджет по итогам 2020 года поступил в сумме 372540,0  тыс. руб., что составило 114,1% от плановой  величины.  

Перевыполнение НДФЛ в консолидированный бюджет в 2020 году обусловлено в том числе проведённой в конце 2020 года работы с предприятиями по уплате НДФЛ за декабрь 2020 года в декабре 2020 года (в связи со снижением с 01.01.2021 г. нормы отчисления НДФЛ в бюджет Чалтырского сельского поселения на 7,6%). Сумма поступающего в консолидированный бюджет области в декабре 2020 года налога на доходы физических лиц в 1,53 раза или на 34 млн. рублей больше, чем в ноябре 2020 года.

За 6 месяцев 2021 года в консолидированный бюджет Ростовской области поступило 10297,9 тыс. руб., что составляет 86,5 % от планового значения за этот период и 44,6% от годового плана. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года налоговые поступления по данному источнику снизились на 10032,1 тыс. руб.

В последующие годы сумма НДФЛ увеличивается соответственно с увеличением фонда оплаты труда в целом по Чалтырскому сельскому поселению.

Строительство.

В 2018 году объем  работ составил 464 млн. руб. в который  войдут следующие виды строительных работ:

Иные объекты, в том числе индивидуальное жилищное строительство 694,96 млн. рублей.

В 2019 году объем работ составил 637,5 млн. руб. в который войдут следующие виды строительных работ:

Строительство / реконструкция / капитальное строительство инженерных сооружений-строительство сети водоснабжения с.Чалтырь-18 млн.руб.

Строительство / реконструкция / капитальное строительство инженерных сооружений-Строительство бытовой канализации с. Чалтырь – 19 млн. руб.

Строительство / реконструкция / капитальное строительство- строительство животноводческого комплекса колхоза имени Мясникяна- 162 млн. руб.

Иные объекты, в том числе индивидуальное жилищное строительство 455,2 млн. рублей.

В 2020 году объем работ составит 637,5 млн. руб. в который войдут следующие виды строительных работ:

Строительство / реконструкция / капитальное строительство социальных объектов - Строительство дошкольнообразовательного учреждения на 100 мест в с. Чалтырь на сумму 36,8 млн.руб.

.

Строительство / реконструкция / капитальное строительство социальных объектов - Строительство дошкольнообразовательного учреждения на 100 мест в с.Чалтырь на сумму 74,46 млн.руб.

Строительство / реконструкция / капитальное строительство социальных объектов - Строительство общеобразовательного учреждения на 600 мест в с.Чалтырь на сумму 106,1 млн.руб.

Строительство / реконструкция / капитальное строительство инженерных сооружений – строительство водопровода в с.Чалтырь – 30 млн.руб.

Строительство / реконструкция / капитальное строительство социальных объектов - Строительство общеобразовательного учреждения на 600 мест в с.Чалтырь на сумму 265,22 млн.руб.

Строительство / реконструкция / капитальное строительство дорог- Строительство внутрипоселковой дороги, Ростовская область, Мясниковский район,  с. Чалтырь, ул.24-я линия- 28,0 млн. руб.

Строительство / реконструкция / капитальное строительство социальных объектов - Строительство общеобразовательного учреждения на 600 мест в с.Чалтырь на сумму 159,1 млн. руб.

 

Сельское хозяйство

Развитие сельскохозяйственного производства в Чалтырском сельском поселении рассматривается как основной потенциал экономического роста, стабильного обеспечения занятости населения. На 1.01.2021 года на территории  работает 7 крупных, средних и малых сельскохозяйственных предприятий и организаций, 27 крестьянское (фермерское) хозяйство, в том числе 6 зарегистрированных в форме юридического лица. Также в Чалтырском сельском поселении развито ведение личного подсобного хозяйства, обеспечивающего не только личное потребление, но и занимающего львиную долю в объемах производства  картофеля, овощей, яиц, молочной продукции.

При разработке прогноза развития аграрного сектора экономики Чалтырского сельского поселения учтено взаимодействие экономических и естественно-биологических процессов, влияние природно-климатических факторов, сезонность производства. Прогнозные показатели разработаны по системе ОКВЭД 2 «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» по следующим разделам:  растениеводство, животноводство.

 

 

 

Растениеводство

 

    Объем производства продукции растениеводства в натуральном выражении рассчитан с учетом посевных площадей и урожайности сельскохозяйственных культур. Так, по данным прогноза,  планируется следующее изменение производства  зерновых: по сравнению с 2020 г. – в 2021г. 94,7 %, в дальнейшем прогнозируемом периоде: 2022 г. –  103,9 %, в 2023 г. – 103,0 %, в 2024 г. –  103,1%.

Производство подсолнечника всеми категориями хозяйств к 2024 году составит 13346,0 тонн, что составляет 134,9 % к уровню 2018 года. После  законодательного  ограничения доли посевных площадей подсолнечника  в севообороте в соответствии с Постановлением Администрации Ростовской области от 03.06.2009 № 264 (прил.5), производство подсолнечника в Чалтырском сельском поселении установилось на уровне 30 тыс. тонн при посевной площади около  7 тыс. га. Урожайность стабильно выше 20 ц/га -  также один из лучших показателей в области. 

После проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи были уточнены площади посевов различных культур по категории «Личные подсобные хозяйства», в том числе овощей и картофеля. В 2022-2024 г.г. прогнозируется сохранение объемов валового сбора указанных культур. Ведущую роль в валовом производстве картофеля, овощей открытого и закрытого грунта играет население – это  100,0 % валового сбора  картофеля и овощей. В целом по Чалтырскому сельскому поселению в 2024 году будет произведено картофеля 1250 тонн и овощей  около 5,8  тысяч  тонн.

В 2018 году одним из (КФХ) был проведен сев сахарной свеклы, несмотря на то, что уже на протяжении многих лет данная культура отсутствует в севообороте как крупных, так и мелких товаропроизводителей. Однако, опыт не принес желаемых результатов, урожайность была получена низкая и  в 2019 году культура из севооборота  удалена.

В объеме производства  валовой продукции доля сельхозпредприятий в 2021 году составит около 27%, крестьянских (фермерских) хозяйств –15 %, личных подсобных хозяйств – 30 %, причем если сельхозпредприятия ориентированы на выращивание зерновых, зернобобовых, масличных, кормовых культур, то население занято производством овощей, плодово-ягодных культур.

Животноводство

            Объем производства продукции животноводства в натуральном выражении определяется с учетом прогнозируемого поголовья и продуктивности скота, комплекса мер по внедрению прогрессивных технологий содержания и кормления, специализации сельскохозяйственных предприятий. Прогнозируемое  производство мяса к 2024 году составит 2150 тонн – 68,9% к 2018 году.

           Другие развивают молочное животноводство, для чего необходимо обеспечить сохранность основного  стада.

В колхозе имени С.Г. Шаумяна в 2020 году  ликвидировано около 60% основного стада – около 800 голов коров, в связи с диагностированием  у поголовья лейкоза – что заметно в приросте производства мяса в 2020 году – 142% к уровню 2019 года. Вопрос о восполнении стада до конца 2021 года еще не решен. В результате производство молока в хозяйстве за 1 квартал 2021 года составило 48% к аналогичному периоду прошлого года. В целом, по Чалтырскому сельскому поселению, производство сократилось до 89%.

За период 2017-2019 годов полностью было заменено основное стадо в колхозе имени Мясникяна. Более 600 голов коров Швицкой породы приобретено в Австрии. И в настоящее время молочное животноводство в хозяйстве показывает стабильный прирост.

Существующий процесс реорганизации производства в хозяйствах, несомненно, скажется на устоявшихся темпах производства – в первые годы – не в лучшую сторону, однако, данные преобразования и замена больного стада были необходимы.

По прогнозу к 2024 году в целом по Чалтырскому сельскому поселению будет произведено молока 25095 тонн (108,2 % по сравнению с 2018 годом) – на восстановление стада и объемов производства молока потребуется время – как видно, восстановление планируется к концу прогнозируемого периода.

В связи   повышением уровня заболеваемости животных и затруднением их содержания, а также низкой рентабельностью производства данного вида продукции – владельцы личных подсобных хозяйств отказываются от содержания  домашних животных. 

В некоторой части  категория личных подсобных хозяйств увеличивает поголовье, содержит его за пределами населенного пункта и  переходит в категорию фермеров. Предполагается начало  деятельности мелкотоварных производителей, организовавшихся в рамках мероприятий государственной программы развития сельского хозяйства  по поддержке начинающих фермеров и  семейных ферм.

В 2018 году, находясь в составе холдинга, прекратило деятельность ООО «Бройлер-Дон», что существенно отразилось на производстве товарного яйца.

Большую роль в развитии животноводства в Чалтырском сельском поселении, не смотря на сокращение производства в настоящее время,  играет население, традиционно продолжающее заниматься выращиванием скота и птицы. В  общем производстве мяса скота и птицы доля населения составляет 37 %, в общих удоях молока – 28 %, в получении яиц – 100%.

Финансы

       Финансовые показатели отражены по полному кругу предприятий и организаций с использованием индексов-дефляторов, темпов роста по отраслям и сведений, предоставленных  основными предприятиями, расположенными на территории  Чалтырского сельского поселения.

По итогам 2019 года прибыль прибыльных предприятий по полному кругу составила 703,0 млн. руб., в том числе по крупным и средним 310,5 млн. руб. и малым предприятиям 392,4 млн. руб. Убыток убыточных предприятий по полному кругу предприятий сложился в сумме 40,4 млн. руб.

       По оценке 2020 года прибыль прибыльных предприятий по полному кругу составила 696,6 млн. руб. в том числе по крупным и средним предприятиям 312,5 млн. руб. и по малым предприятиям 384,1 млн. руб.         Убыток убыточных предприятий по полному кругу предприятий по оценке составит порядка  44,5 млн. руб. 

 В целом по итогам  2020 года  прибыль крупных и средних предприятий  Чалтырского сельского поселения превысила убытки на 312,5 млн. руб. Основная доля убытка по крупным и средним предприятиям в  2020 году

 ( 91,5 %) ООО "Бумажная фабрика" и ООО МП "Коммунсервис". ООО "Бумажная фабрика" продолжается комплекс мероприятий по оптимизации расходов и реализуется план по выводу предприятия на безубыточный уровень в 2020 году предприятию удалось сократить убытки на 1,1 млн. руб., в прогнозируемом периоде планируется полностью вывести предприятие на безубыточный уровень.

         Предприятие в области водоснабжения и водоотведения ООО "МП "Коммунсервис" по итогам 2020 года так же продолжается комплекс мероприятий по выводу организации на безубыточный уровень, так по итогам 2020 года предприятие сократило убытки на 1,1 млн. руб.  и к 2023 году планирует выйти на безубыточный уровень.

В течении 2020 года ведущие крупные и средние предприятия Чалтырского сельского поселения смогли сохранить и даже нарастить объемы производства в сложившихся экономических условиях. На прогнозируемый период сохранится положительная динамика  объемов производства товаров, робот, услуг, что повлечет за собой наращивание прибыли.

 

 

Глава  Администрации

Чалтырского сельского поселения                                  А. М. Торпуджиян